企业风险投资与管理

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　　引言：这次非常荣幸来参加这个工业大会，我希望讲的东西对大家有所启发，我所做的工作是风

　　险投资或者叫创业投资，它的矛盾也是数字产业化、产业数字化的问题，我就三个问题简单概括一下给大家分享。

　　第一点就是风险投资基金或者创投基金实际上是围绕提升企业的科技创新能力服务的。为什么有的企业做得好，有的企业困难重重、举步维艰？其实原因很简单，很多问题都是在科技创新上、在战略上。中美贸易战表面上看是贸易战，本质其实是特朗普对中国科技创新能力的一个制约。我们几十年来，尤其是浙江的企业，大量的都是加工制造业，我们利用能源成本等各方面的优势，但我们的企业创新能力相对比较薄弱。世界500强里面为什么有一半以上都出现在美国硅谷这么一个小的地方？很重要的原因就是它的创新能力强。那为什么创新能力强？很重要的根源就是风险投资其实最早出现在美国硅谷，围绕科技创新、创业的创投基金、风险投资基金这个产业做得非常的强大。所以我经常在浙大讲课的时候说其实创投风险投资基金产业是创新创业的本金。我们国家这几年在大力倡导创新创业，也做了大量的工作，但是为什么一直比较弱？像我们浙江，我相信很少有企业拿到风险投资和创投资金，都是靠个人的银行信贷，一步一步发展起来。作为一个专业的基金公司，我给大家做个简单的说明一下，我们这5、6年来投了50多家公司在滨江，大家可能知道杭州技术企业最集聚的地方就是滨江高新区，像滨江高新区的环保检测仪器、网络安全等等一些高科技企业，都是我们浙江赛伯乐投资的。我们投的方向，主要是围绕数字产业、环保以及医疗健康这些领域，我们是围绕高科技领域投资的一个基金管理公司。
　　第二点我简单跟大家交流一下，作为一个专业的基金管理公司，我们能够为在座的各类企业具体做一些什么样的事情。其实数据企业日常的经营管理工作非常的复杂，压力也非常大，衢江区政府也要求我去看了四家企业，在考察过程中我就边看边想，其实衢江工业强区的战略是非常正确的，关键是在当前的经济形势下面，我们用什么手段、用什么抓手来提升我们企业自身的能力。从风险投资这个行业角度来说，今天企业碰到的困难肯定是去年或前年你没有做好深入的思考、战略规划以及经营定位的问题。为什么去年、前年中国这么多的上市公司陷入危机，大量企业大股东的股权被抵押在银行？核心的原因其实是我们大量的上市公司没有聚焦在自己的主业进行大功夫的研发创新，而是把大量的资金进到房地产，或者投入到与你这个企业自身不太相关的运营区，但是事实证明这些投资大部分都是失败的。
　　浙江有大量的领导，都围绕很多企业在奔波，在做很多的工作，其实我们这样的专业基金公司是专门做专业投资工作的。我跟各位企业家一起分享一下我们赛伯乐基金这几年的主要工作，。像我昨天在看企业的时候，我经常问很多企业家很多问题，其实我关注最多的就是你对企业未来两三年的发展想法以及未来两三年你的行业里面可能会有些什么变化。我们搞风险投资的人，管的就是未来的事情。从我们的经营理念角度来说，只有不断地管住未来的变化，才能够抓住发展的机遇，才能够避免经营过程中的风险。作为董事长，我认为这是首要任务。你想明白了，那么你现在所做的工作就是为了明年或者后年如何去抓住这个机会所做的。我给你1000个亿的钱，也是让你用这个资金来引进各方面的人才，为明后年将机会转变为效益的时候做一些基础性的准备。否则你简单的说，我拿去开拓市场，我拿着做渠道建设，我拿去做研发费用，肯定是不能够拿到风险投资的。我们搞创投基金、创投资本的人，非常关注你这个企业自身的核心竞争能力在哪里，不仅要在国内，在国际上也要有核心竞争能力。我们基金公司经常帮助企业到美国、德国甚至以色列去投资跟行业相关的一些核心部件、核心的产品甚至是核心团队，我们用投资去锁定它，然后用资本的逻辑关系，把技术这个产品和企业自身充分对接，打造企业未来三五年技术的核心竞争能力，这个是我们风险投资资金平常做的最多的一件事情。另外一个我们做的比较多的事情，就是战略的问题。我们帮助很多企业家去打造未来的战略，我们和企业家共同去了解这个行业里面的变化，所以我每年经常带浙江的企业家出国，到海外去了解你这个行业未来或者国际上的公司他们怎么做，他们有什么变化，他们有些什么新技术诞生，这些东西假如抓到的话，未来两三年你的业绩肯定比你的同行好，你这个企业可能比同行做的更大，我们赛伯乐基金在这方面做了很多工作。
　　第三点，政府应该如何利用我们风险投资这个平台和工具来招商引资，来招才引智，来提升衢江工业强区的战略。我是在衢江区读书的，我毕业了以后最早在深圳，我这一辈子30来年在深圳，我见证了深圳从一个小渔村变成中国最大的一个工业强市。2000年左右我回到杭州，在杭州我见证了滨江从很小的几个镇，慢慢地发展成我们浙江省最强大的一个高科技集聚地。前五六年，阿里巴巴总部搬到余杭以后，余杭也在不断地进步。今天回到衢江区，我思考了很多。我觉得衢江区政府这件事情做得非常，我当年到深圳的时候，深圳也是通过政府不断地推动，不断地改革，不断地引进新技术，尤其是抓住各种机遇，不断地把好的人才引进到这个城市，所以才会有今天的深圳。所以衢江区政府就要思考如何能够利用好风险投资这个平台引进人才，这会比其他的手段更加有效。前五六年，杭州市在美国硅谷打造了一个人才的孵化器，我们投了50多家公司，现在回到滨江的杭州企业大概有30多个，我觉得通过投资这个方式，把优秀的好的产业请回来，这是目前市场化的一个很重要的手段。风险投资主要是集聚了一批优秀人才，因为我们对一般企业的投资比较少，我们投资的往往都是一些这个领域里面的非常有创新力的，未来有可能会成为产业领军的企业。
　　我觉得这个是非常值得我们衢江区的企业家们思考的。在这个新的时代，如何利用市场化的机制要素资源整合机制去做我们的政府工作，这是件非常好的事情。我本人非常愿意帮助我们衢江老家，利用我在海外包括在浙江省的资源，将资源通过一个平台集聚到衢江这个大地上面。
　　胡其琳整理